Фандоматы в Казахстане окупает РОП, а не стеклобой

Сеть фандоматов в магазинах, где человек сдаёт стеклянные бутылки и получает деньги на карту, в Казахстане запустить можно, но не по схеме из ИИ-чата. Стеклобой приносит около 2 ₸ с бутылки, публичного API Kaspi для выплат нет, а экран на автомате заработает в разы меньше обещанных $500–1 000 в месяц. Настоящий источник денег — расширенная ответственность производителей (РОП): в 2026 году государственный оператор АО «Жасыл Даму» платит зарегистрированному сборщику 33,13 ₸ за килограмм собранного стекла и ещё 23,61 ₸ за его перевозку, то есть около 20 ₸ с бутылки массой 0,35 кг (оценка). Действующие Правила прямо признают 3 фандомата заменой пункта приёма. Европа возвращает 90% тары (медиана 2024 года), потому что залог за бутылку введён законом, магазины обязаны принимать тару, а автоматы стоят плотно. Добровольные автоматы без залога собирают на аппарат в разы меньше, и в 2026 году в Беларуси и России закрылись обе частные сети, больше всего похожие на нашу идею, включая единственную найденную, которая принимала стекло. В Казахстане уже работает больше 100 фандоматов (Freedom платит 4 ₸ на свою карту, Sparklo начисляет баллы), но ни один не принимает стекло и не платит на Kaspi: эта ниша свободна. По нашему расчёту, даже с деньгами РОП аппарат только для стекла при 200 бутылках в день едва покрывает текущие расходы и не возвращает стоимость самого аппарата. Поэтому покупку оборудования должны финансировать партнёры (сеть, производители напитков, банк) или льготный кредит под 3%. Рекомендуемый путь — пилот на 10–20 аппаратах для стекла, ПЭТ и банок в магазинах одной сети одного города. Компания регистрируется сборщиком РОП и ведёт собственный кошелёк пользователя с выводом на любую карту, а Kaspi приглашается партнёром, но не становится фундаментом модели. Главный вопрос, который нужно закрыть до покупки первого аппарата: сохранится ли норма о фандоматах в новых Правилах РОП, вступающих в силу 16.11.2026.

Как читать отчёт. Цифра со ссылкой и датой — проверенный факт из источника. Пометка «оценка» означает наш расчёт или допущение на основе этих фактов; такие числа нужно подтвердить пилотом, коммерческими предложениями или ответом госоргана. Доллары пересчитаны по курсу около 450 ₸ за $1 (сентябрь 2026 года: 462,31 ₸ на 1 сентября и около 448 ₸ к 23 сентября — mybuh.kz, bank.kz). Данные собраны 28.09.2026. Термины: DRS — залоговая система возврата тары; фандомат — автомат приёма тары (по-английски RVM); РОП — расширенная ответственность производителей; МРП — месячный расчётный показатель (4 325 ₸ в 2026 году).

Европа возвращает 90% тары, потому что залог обязателен

Европейская залоговая система устроена просто. Покупатель платит залог сверх цены напитка, обычно €0,10–0,25, и получает его обратно, когда сдаёт пустую тару в любой магазин. Автомат распознаёт бутылку по штрихкоду и форме, прессует пластик и банки, чтобы их нельзя было сдать второй раз, и выдаёт чек или зачисляет деньги в приложение. На конец 2025 года такие системы действовали в 18 странах Европы, медианный возврат тары составил 90%, средний — 88% (данные 2024 года). Лидеры — Финляндия (99%), Германия (98%), Дания (93%) и Норвегия (92%) (Reloop, 12.2025). В апреле 2026 года к ним присоединилась Португалия (Público, 05.04.2026). Новые системы (Румыния, Венгрия, Ирландия, Австрия) выходят на 75–89% за один-два года.

Reloop, сравнив 32 системы мира, выделяет три рычага успеха. Первый — размер залога: при залоге до €0,05 медианный возврат 69%, при €0,06–0,10 — 73%, при €0,11 и выше — 90%. Второй — место приёма: там, где тару обязаны принимать магазины, медиана 90%, при смешанной модели 69%, при отдельных пунктах-депо 62%. Третий — плотность сети: когда на пункт приходится до 5 000 жителей, медиана 81%, когда больше 15 000 — 56%. В Германии около 130 000 пунктов, один на 640 жителей. Нидерланды с одним пунктом на 3 600 жителей и залогом €0,15–0,25 собирают лишь 68%, это худший результат в Европе (Reloop, 12.2025). Для переговоров с сетями отсюда главный аргумент: плотность автоматов в магазинах важнее размера вознаграждения.

Источники таблицы: Reloop, 12.2025; данные за 2025–2026 годы — Romania Insider, HVG, 18.09.2025, Trademagazin, Recycling Pfand Österreich, 28.01.2026, Munipro, Público.

Деньги европейской системы складываются из трёх источников: невозвращённые залоги, продажа собранного сырья и взнос производителя за каждую выпущенную на рынок единицу, который закрывает недостачу. В Литве около 2018 года при 92% возврата доходы оператора на 53% состояли из взносов производителей, на 30% — из продажи сырья и на 17% — из невозвращённых залогов. При этом 74% расходов уходило магазинам и на автоматы (USAD, 2019). Магазину платят компенсацию за приём тары (handling fee): в Эстонии и Литве в 2022 году она составляла €0,012–0,037 за единицу, и автомат с прессованием оплачивается почти втрое выше ручного приёма (Reloop, 01.2023). В Литве автоматы бесплатно ставит и обслуживает оператор в сельских магазинах и в городских от 300 м². В Норвегии, Эстонии, Швеции и Германии автомат покупает сам магазин, а оператор компенсирует это повышенной ставкой (Reloop, 01.2023). В новых системах невозвращённые залоги огромны: HUF 33 млрд в Венгрии за 2024 год (HVG, 18.09.2025) и €60,1 млн в Ирландии за 2025 год (RTÉ, 31.07.2026); куда идут эти деньги, стало политической темой. Для Казахстана главный вывод такой: без закона о залоге у оператора нет двух из трёх источников денег, остаются сырьё и то, что заменит взнос производителя. В Казахстане эту роль частично играют выплаты РОП (о них ниже).

Литва — лучший шаблон для разговора с государством. Закон о залоге принят в мае 2014 года, некоммерческий оператор USAD создан в августе 2014-го, и в феврале 2016 года система заработала полностью: около 2 700 пунктов, из них около 1 000 с автоматами, через которые проходит около 90% тары. Возврат ПЭТ вырос с менее чем 33% до 74% в 2016 году и 92% в 2017-м (USAD, 2019). Оператора учредили три ассоциации: пивоваров (около 60% объёма упакованных напитков), ритейлеров и производителей минеральной воды. Так же устроены Латвия и Эстония: оператор принадлежит отрасли и работает без прибыли, а государство остаётся регулятором. Есть и урок про деньги ритейла. На старте литовские сети выторговали высокие ставки, выплаты превысили бюджет, и ставки снизили только после расчёта независимого консультанта (Reloop, 01.2023). Отсюда риск для частного проекта: если Казахстан когда-нибудь введёт залог по балтийской модели, коммерческий оператор, скорее всего, станет подрядчиком по автоматам и логистике, а не хозяином системы (оценка).

Стекло включено примерно в половину европейских систем. В зрелых системах оно возвращается так же хорошо, как ПЭТ: Финляндия 100%, Дания и Эстония по 91% в 2024 году. В новых системах стекло отстаёт: Венгрия 35%, Румыния 53% (Reloop, 12.2025). Норвегия, Швеция, Словакия, Нидерланды, Ирландия, Австрия и Португалия стекло не берут, Польша не берёт одноразовое стекло. Великобритания исключила стекло из системы 2027 года из-за затрат, сложности для бизнеса, рисков безопасности и хранения (House of Commons Library). Обработка стекла дороже: в Литве магазин получает за стеклянную бутылку в прессующем автомате €0,0369 против €0,0223 за ПЭТ (Reloop, 01.2023). Общеевропейский регламент об упаковке (PPWR) с 1 января 2029 года требует собирать 90% пластиковых бутылок и металлической тары до 3 л, а стекло оставляет на усмотрение стран (PPWR Atlas, ст. 50). В разговоре с государством Казахстана стоит ждать аргумента «начните без стекла». Контраргумент — Финляндия, Эстония и Литва, которые сразу включили стекло и собирают его на 86–100%.

Способ выплаты в Европе смещается от бумажного чека, который гасят на кассе, к цифровым деньгам. TOMRA, крупнейший производитель автоматов (более 91 900 установленных аппаратов и более 53 млрд единиц тары за 2025 год — TOMRA, 2026), продаёт Digital Payout API для выплат в приложение лояльности или на банковский счёт (TOMRA). В Австралии приложение myTOMRA выводит деньги на банковский счёт или PayPal, обычно за один рабочий день (myTOMRA); румынский оператор прямо допускает возврат залога банковским переводом (RetuRO, 05.2026). Примера, где банк официально выступает партнёром оператора для мгновенных выплат, исследователи не нашли, так что партнёрство с Kaspi было бы новой моделью.

Добровольные схемы без залога в Европе стали ступенькой к закону, но собирают меньше. В Великобритании за пилотами сетей с 2018 года последовал закон о залоге 20 пенсов с октября 2027 года (edie), в Португалии за пилотами 2020–2022 годов — система Volta. В португальских гипермаркетах 23 автомата с денежным стимулом приняли 18,8 млн бутылок за 2020–2022 годы, это около 800 в сутки на автомат (ECO/Sapo, 08.03.2023; пересчёт — оценка). Для сравнения, в залоговой Литве выходит около 1 360 единиц на точку в сутки (оценка по USAD, 2019). Ни одной добровольной схемы, собравшей больше 10–20% рынка, не найдено. Опросы объясняют почему: в США лишь 13% людей считают, что возврат до $0,10 стоит усилий донести бутылку до пункта (Reloop, 12.2025).

В Беларуси и России частные фандоматы без залога закрылись

Беларусь стекло не наливает повторно, а собирает как стеклобой через государственную вертикаль. Производители и импортёры платят по РОП государственному учреждению «Оператор вторичных материальных ресурсов» 270 BYN за тонну стеклянной упаковки (vtoroperator.by). ЖКХ и заготовители собирают стекло в контейнеры и приёмные пункты, а ОАО «Белресурсы» сортирует его на оптическом заводе мощностью 100 тыс. т в год, работающем с 29.12.2012 (vdobrushe.by, 08.2026). За январь–ноябрь 2025 года собрано более 203 тыс. т стеклобоя, на 14,9% больше, чем годом ранее (СБ, 30.12.2025). 60% отсортированного боя за 13,5 лет ушло на экспорт (vdobrushe.by). Населению приёмные пункты платят копейки: 7 коп./кг в Минске в 2022 году и 17 коп./кг в Поставах в декабре 2025-го (KP.by, 11.02.2022, postawy.by, 01.2026). Частный фандомат в эту цепочку не встроен.

Залоговую систему в Беларуси обещают давно. В 2018 году её планировали запустить в 2020-м с залогом около 20 копеек, а Ассоциация торговых сетей тогда заявила, что у ритейла нет денег на тароматы (СБ, 27.06.2018). Потом срок сдвинули на конец 2021 года, затем на «после 2030 года» (БелТА, 15.03.2023), а сейчас ориентир — 2035 год, без гарантий (Наша Ніва, 07.2026). Главные тормоза — нежелание сетей вкладываться в автоматы и опасения производителей напитков из-за роста цен.

Минский пилот показывает, чем кончается фандомат без внешних денег. Российская «Экоплатформа» и белорусский партнёр BAMexport вместе с сетью «Соседи» и девелопером А‑100 запустили в Минске 29–30.11.2023 сеть автоматов только для ПЭТ и алюминиевых банок. Они платили 10 копеек бонусами за единицу и планировали 50 аппаратов к концу 2023 года и 250 к концу 2024-го (Belretail.by). Фактически автоматов было 10–12, половина и больше одновременно не работали, приложение показывало неверные статусы (Наша Ніва). 10.07.2026 организаторы объявили о закрытии последних 8 аппаратов из-за «роста издержек и сложной логистики»; за всё время сеть собрала более 10,5 млн единиц (Onlíner, 10.07.2026). По оценке исследователей, награда в 10 копеек была в 15–20 раз выше рыночной стоимости ПЭТ, то есть её фактически оплачивали партнёры как маркетинг.

Россия дала больше данных о реальной работе автоматов. Крупные сети — «РТ-Инвест» с 567 автоматами в Московском регионе (Ростех), «Экоплатформа» с «ВкусВиллом» и «Самокатом» — принимают почти только ПЭТ и алюминий и платят баллами, скидками и купонами, а не деньгами на карту. Поток на автомат скромный. 21 автомат «ВкусВилла» принял за 2024 год более 1,8 млн единиц, это около 235 в сутки в среднем и около 575 на лучшей точке (Retail.ru, 25.12.2024). 93 автомата «Самоката» собрали в августе 2025 года 266 тыс. единиц, около 92 в сутки на аппарат (Retail.ru, 30.09.2025; пересчёт на автомат — оценка). Единственный найденный кейс со стеклом — нижегородский «ЭкоНижний» на автоматах ЭкоПоинт. Его 11 аппаратов с января 2023 года собрали почти 1 млн ПЭТ-бутылок, около 400 тыс. банок и лишь около 6 000 стеклянных бутылок и банок. 05.05.2026 проект закрылся: «цены на вторсырьё упали в разы, а расходы на логистику и обслуживание точек возросли», при затратах 5 млн ₽ в год (Нижегородская правда). Зато в России работала B2B-модель. В 2020 году «Экоплатформа» продавала автоматы с маржой 150–250 тыс. ₽, сдавала их сетям и брендам в аренду за 18–33 тыс. ₽ в месяц и за январь–ноябрь 2020 года получила 104 млн ₽ выручки и 20 млн ₽ операционной прибыли (Forbes.ru, 08.12.2020). Закона о залоге в России нет, хотя его обсуждают с 2017–2018 годов (RT, 06.08.2017, ТАСС, 2018).

Из опыта соседей для Казахстана следует и юридический урок. Технический регламент ТР ТС 005/2011, который действует во всём ЕАЭС, включая Казахстан, запрещает повторно использовать стеклянную упаковку «для контакта с алкогольной продукцией и детским питанием» (ЕЭК, ТР ТС 005/2011). Пиво с содержанием спирта больше 0,5% регламент ТР ЕАЭС 047/2018 относит к алкогольной продукции (ЕЭК, ТР ЕАЭС 047/2018). Значит, пивную, водочную и винную бутылку после фандомата, вероятно, можно только переплавить. Мыть и наливать повторно можно лишь тару для воды, соков, лимонадов и молока с маркировкой «многооборотная». Трактовку в части пива нужно подтвердить у юриста. Идея ИИ-чата «не мыть, а дробить» для Казахстана поэтому верна.

В Казахстане уже сотня фандоматов, но ни одного для стекла

Утверждение «в Казахстане ничего подобного нет» неверно. Первый фандомат появился в 2021 году в паркинге Dostyk Plaza в Алматы: аппарат на 500 бутылок стоимостью около $5 000 начислял эко-бонусы (Forbes.kz, 28.04.2021). В мае 2024 года ECO Network с якорным инвестором Freedom Holding поставила на ул. Панфилова фандомат казахстанского производителя Tastamat. Он распознаёт тару нейросетью и переводит деньги на карту Freedom Bank (Центр развития Алматы, 03.05.2024). На июль 2026 года у Freedom около 70 автоматов в Алматы и 23 в Астане, выплата 4 ₸ за бутылку или банку. У Sparklo 6 автоматов в Алматы и 7 в Астане, награда — баллы у партнёров. Обе сети принимают только ПЭТ, другие пластики до 2 л и алюминиевые банки (finratings.kz, 23.07.2026). По данным Правительства на июнь 2025 года, у Sparklo было более 100 автоматов в четырёх городах (primeminister.kz, 25.06.2025); источники расходятся. Незанятая ниша узкая, но реальная: приём стекла и выплата на Kaspi.

Рынок стекла даёт этой нише смысл, но не цену. По оценке СПК «Алматы» от 18.09.2025, три стекольных завода страны (два в Алматы и области, один в Шымкенте) покрывают лишь половину потребности, остальное — импорт. Там же объявлен новый завод Bagdar LTD на 21,6 тыс. т продукции в год с переработкой стеклобоя (СПК «Алматы»). Импорт стеклянной тары в 2024 году — около 125 тыс. т на $36–40 млн, из них около 68% по стоимости пришлось на Россию (OEC). Qazaq Glass Company — это бывшая «САФ» мощностью 210 млн бутылок в год, в 2020 году она была на грани банкротства (Inbusiness.kz, 01.02.2020). Шымкентский «Еврокристалл» в 2017 году вышел на 200 млн бутылок и принимает сторонний стеклобой (Kapital.kz, 24.07.2017). В Кызылорде работает завод листового стекла Orda Glass, а бутылочный завод на 220 млн штук только планируется к 2027 году (LSM.kz, 02.08.2024). Спрос на стеклобой есть, но цены низкие и сильно разнятся. Агрегатор ScrapTraffic показывает для Алматы 5 260 ₸ за тонну бутылочного боя, покупатель — «КазМак» (scraptraffic.com). Приёмные пункты в Сайрамском районе в апреле 2026 года платили за стекло около 25 ₸/кг (Хабар, 04.2026), а рынок 2021 года давал 22–28 ₸/кг (Kapital.kz, 14.04.2021). Вероятное объяснение разрыва: пункты, которые платят 25 ₸/кг, живут на выплатах РОП, а не на цене боя (оценка). В расчётах ниже берём осторожные 5–7 ₸/кг.

Официальной доли стекла в отходах нет. Казахстан образует 4,5–5 млн т коммунальных отходов в год и перерабатывает около 26% (2024), цель — 40% к 2030 году (Концепция управления отходами 2026–2030). Закона или законопроекта о залоге за тару не найдено. В Концепции на 2026–2030 годы (постановление № 1201 от 31.12.2025) есть одна фраза о пользе «депозитно-возвратной системы», но в Плане действий нет ни мероприятий, ни сроков, а упаковку, которая идёт по РОП, Концепция выводит за свои рамки (текст Концепции). Закладывать залог в бизнес-план на 2026–2028 годы нельзя, но эта фраза — удобный повод предложить Минэкологии пилот.

Государство платит сборщику 33 ₸ за килограмм стекла

РОП в Казахстане действует с 01.01.2016. Производители и импортёры товаров и упаковки платят утилизационный платёж оператору — государственному АО «Жасыл Даму», подведомственному Минэкологии (recycle.kz: общие сведения, recycle.kz). Поступления растут: 134 млрд ₸ в 2023 году, 162 млрд в 2024-м, 188 млрд в 2025-м и 65 млрд за первое полугодие 2026 года (Tengrinews, 19.08.2026). Часть этих денег оператор через систему EcoQolday возвращает бизнесу, который собирает, перевозит и перерабатывает отходы. Ставки заданы постановлением Правительства № 1250 от 29.12.2023 в МРП за тонну (постановление № 1250).

Ставки за сбор подтверждены СМИ (informburo.kz, 21.09.2026); перевозка, переработка и итог рассчитаны по постановлению № 1250 и МРП 2026 года 4 325 ₸ (PwC).

Цифра «57,25 ₸ за килограмм стекла» из СМИ августа 2025 года (Inbusiness.kz, 04.08.2025) — это сумма всех трёх выплат (14,56 МРП при МРП 2025 года 3 932 ₸). Получают их разные компании цепочки, а не человек, сдавший бутылку. Физлицам оператор не платит вообще: деньги получают только ТОО и ИП (Правила, zakon.uchet.kz). Для бизнес-плана 2026 года корректно брать 33,13 ₸/кг за сбор и ещё 23,61 ₸/кг за перевозку, если компания сама с документами доставляет стекло переработчику. На бутылку 0,35 кг это около 11,6 ₸ за сбор и 8,3 ₸ за перевозку, итого около 19,9 ₸, примерно в десять раз больше стоимости самого стеклобоя (оценка).

Фандоматы в Правилах прямо разрешены. Пункт 39 определяет фандомат как «специальное автоматизированное устройство по приему отходов в целях направления их на переработку». Пункт 12 требует от сборщика иметь место временного складирования, грузовой автомобиль, поверенные весы и оборудованное место сбора: стационарный приёмный пункт «или 3 (трех) единиц фандоматов». По прочтению текста все четыре требования действуют одновременно (Правила в ред. приказа № 186 от 11.07.2025). Сборщик заключает типовой договор, проходит выездную проверку в течение 40 рабочих дней и получает выплаты ежемесячно, до 15-го числа следующего месяца (там же). Система работает. С августа 2024 года через EcoQolday в переработку ушло более 131 тыс. т отходов, из них 28,86 тыс. т стекла. На 01.07.2026 заключено 96 договоров, из них 64 со сборщиками, а выплаты составили 3,416 млрд ₸, из них 2,527 млрд ₸ — за первую половину 2026 года (Inbusiness.kz, 03.07.2026).

Здесь же главный регуляторный риск. Приказом от 09.09.2026 утверждены новые Правила, которые вступают в силу 16.11.2026. Получать выплаты смогут ОСИ и КСК, а отходы будут продаваться через информационную систему как на бирже: продавец объявляет цену за тонну на 30 дней. Ставки постановления № 1250 сохраняются (zakon.kz, 17.09.2026, informburo.kz, 21.09.2026). В пересказах новых Правил фандоматы не упоминаются, а полный текст исследователи открыть не смогли. Сохранилась ли норма «3 фандомата = пункт приёма» — первый вопрос к «Жасыл Даму» и юристу. Второй риск — пересмотр ставок. С производителей стеклянной упаковки оператор берёт около 4 930 ₸ за тонну (коэффициент 1,14 × МРП 2026 года — Методика, приказ № 448), а по всей цепочке платит до 62 972 ₸. Значит, сбор стекла дотируется из других потоков утильсбора, и эту щедрость могут урезать (оценка). Выплаты EcoQolday при этом пока малы по сравнению со сборами: 3,4 млрд ₸ за два года против 188 млрд ₸ поступлений только за 2025 год. Место для роста сбора есть.

С 01.01.2026 действует новый Налоговый кодекс: НДС 16% (было 12%), обязательная регистрация по НДС при обороте свыше 10 000 МРП, это около 43,25 млн ₸; корпоративный налог 20%, ИПН 10% и 15% (PwC, 23.07.2026, PwC). Непонятно, как облагать выплаты физлицам за сданную тару. Справка Kaspi для партнёров прямо говорит, что перевод со счёта Kaspi Pay на Kaspi Gold другого человека «облагается налогом, если это доход получателя» (Kaspi Гид). Считать ли выплату покупкой вторсырья у населения или доходом, с которого нужно удержать ИПН, нужно выяснить у налогового консультанта до запуска. Льготы Astana Hub для ИТ-части, на которые рассчитывал ИИ-чат, исследователи подтвердить не смогли.

Национальная инициатива «Таза Қазақстан» — это концепция экологической культуры: акции, субботники, школьные экобоксы, а не фонд с деньгами (primeminister.kz, 25.06.2025). Для проекта она полезна как рамка для разговора с акиматами. Реальные деньги на оборудование доступны как льготный кредит на проекты переработки под 3% годовых на срок до 15 лет при собственном вкладе от 20%: на 2024–2026 годы одобрено 68 проектов на 376,8 млрд ₸ (Tengrinews, 19.08.2026); в 2024 году на эти условия через Фонд развития промышленности выделялось 200 млрд ₸ (МТРК, 06.02.2024). Подходит ли под эти условия проект сети фандоматов, не проверено.

Стеклянный аппарат с деньгами РОП выходит лишь в ноль

Стекло с дроблением принимают европейские и турецкие аппараты

Одноразовое стекло с дроблением внутри аппарата штатно принимают только европейские и турецкие модели. Это TOMRA M1 в варианте Mix Break (tomra.com); шведский RVM Systems X3 с опциональной стеклодробилкой, которой нужно трёхфазное питание 380 В (rvmsystems.com); турецкий Aco K-3 Flexa с модулем Crusher и заявленным открытым API для внешних приложений (acorecycling.com); венгерский Returmatic R30 со встроенным узлом разбивания стекла и максимальной мощностью аппарата 750 Вт (returmatic.com); немецкий Sielaff с опциональным стеклянным компактором (Sielaff, брошюра 2026). Цены никто не публикует. TOMRA предлагает покупку с сервисом, аренду «всё включено» и оплату за каждую принятую единицу (tomra.com). Российские фандоматы стоят 350–600 тыс. ₽, около $4,2–7,1 тыс., но это в основном модели для ПЭТ и банок без стекла (РЭО). Китайские «стеклянные» автоматы на Alibaba стоят $2 399–7 280 без доставки, пошлин и сертификации, и дробление стекла у большинства лотов не подтверждено (alibaba.com). В Казахстане алматинская Master Sky продаёт фандомат для стеклянных бутылок весом 140 кг, цена «по запросу», данных о дробилке нет (msky.kz). Tastamat стекло не принимает.

У RVM X3 бак для стекла — 240 л; при плотности дроблёного стекла это около 250–380 кг, и при 400 бутылках в день он заполняется за 2–2,5 дня (оценка по rvmsystems.com и EPA). Значит, магазину придётся 3–4 раза в неделю выкатывать тяжёлый бак, а маршрут вывоза должен быть плотным. Данных о шуме и стеклянной пыли никто из производителей не публикует: их нужно запросить вместе с сертификатами. Упрощённый вариант для пилота — принимать бутылки целыми и дробить централизованно. Аппарат выйдет дешевле и не потребует 380 В, но возить придётся примерно втрое больший объём (оценка).

Реалистичный поток — 150–250 бутылок в день, а не 400

В залоговых системах автомат принимает порядка 1 000–1 600 единиц в сутки. В Ирландии 1,435 млрд единиц за 2025 год пришлось примерно на 2 600 автоматов, около 1 500 в сутки на аппарат (Irish Times, 06.08.2026, re-turn.ie; пересчёт — оценка). В добровольных схемах без залога поток ниже: около 235 в сутки в среднем и около 575 на лучшей точке у «ВкусВилла» в 2024 году, 400–800 при ощутимом денежном стимуле, как в британской сети Iceland (10 пенсов за бутылку) и в португальских гипермаркетах (edie, ECO/Sapo; пересчёт — оценка). Данных о добровольном приёме одного только стекла нет нигде. Поэтому для Алматы исследователи предлагают три сценария на аппарат: около 75 бутылок в день в пессимистичном, около 200 в базовом и 400 в оптимистичном (оценка). 400 из ИИ-чата — это уровень лучшей точки, а не средний.

С учётом РОП стеклянная бутылка ценнее ПЭТ и банки

Вся таблица — оценка. Цены сырья: стеклобой 5 260–6 700 ₸/т (scraptraffic.com), ПЭТ 40–90 ₸/кг (baklazhka.kz), алюминиевая банка 600 ₸/кг (tcm.kz). Массы: около 50 ПЭТ-бутылок 0,5 л на килограмм (finratings.kz), банка 13–15 г (Zhenxin), стеклянная бутылка 0,5 л 300–425 г по агрегатору низкой надёжности (liveposts.ru); массу 0,35 кг нужно проверить взвешиванием реальных бутылок.

Без РОП стекло — худшая фракция: бутылка приносит около 2 ₸, а банка около 8 ₸. С выплатами РОП картина переворачивается. Стеклянная бутылка приносит около 22 ₸, в 5–10 раз больше ПЭТ-бутылки и примерно в 2,5 раза больше банки (оценка). Этого не было ни в России, ни в Беларуси, где стекло погубило проекты. Из той же таблицы следует, что выплата Freedom 4 ₸ за ПЭТ-бутылку не меньше всего дохода, который эта бутылка может дать. Значит, Freedom, вероятно, оплачивает приём как привлечение клиентов в банк (оценка). Но стекло тяжёлое. Вывоз наёмной «Газелью» в Алматы (около 10 000 ₸ в час при минимуме 2 часа — Almaty Trans) стоит около 14–46 тыс. ₸ за тонну, то есть 5–16 ₸ за бутылку (оценка). Выплата РОП за перевозку (23,6 тыс. ₸/т) покрывает её только при плотном маршруте, когда за рейс машина объезжает 8–10 аппаратов.

Месячная экономика одного стеклянного аппарата

Вся таблица — оценка. Строки расходов взяты из расчёта исследователей: сервис около $140 в месяц по российскому ориентиру (РЭО), вывоз наёмным транспортом, биг-бэги (в Казахстане 2 700–10 230 ₸ за мешок на тонну — satu.kz) и выплаты людям по 5 ₸ за бутылку. Строки РОП и стеклобоя — наш расчёт по ставкам 2026 года; срок службы аппарата не менее 5 лет — по данным РЭО.

Таблица показывает главное. Даже с полными выплатами РОП аппарат только для стекла в базовом сценарии работает около нуля по текущим расходам, а стоимость аппарата остаётся непокрытой. Чтобы аппарат за $8 000 окупился за два года, каждый аппарат должен приносить из внешних источников ещё около $330 в месяц (оценка). Порядок суммы совпадает с тем, что в России сети и бренды платили за аренду фандомата: 18–33 тыс. ₽ в месяц, около $210–390 (Forbes.ru, 08.12.2020; пересчёт по курсу 84,3 ₽ за $1 на 26.09.2026 — finance.mail.ru). Именно такой платёж от сети, бренда или банка и должен стать предметом переговоров. В расчёт ещё не вошли накладные расходы сборщика РОП (склад, грузовик, поверенные весы) и ИТ-платформа. MVP приложения в Казахстане стоит от 0,9 до 3,5 млн ₸ и выше (AOne Agency, Kulenkov Group); с интеграциями выплат и API аппаратов разумно закладывать 2,5–5 млн ₸ (оценка). Мониторинг парка до 100 устройств на платформе ThingsBoard стоит $49–149 в месяц (thingsboard.io).

Kaspi, сети и бренды: кто на самом деле может заплатить

Kaspi — сильный партнёр без готового API для выплат

Kaspi.kz — крупнейшая экосистема Казахстана. Во втором квартале 2026 года выручка выросла на 15%, до 1,1 трлн ₸, чистая прибыль составила 259 млрд ₸ (Kaspi, 2Q 2026). Активных потребителей за 12 месяцев на середину 2026 года — 26,6 млн вместе с Турцией; в платёжном сегменте — 14,8 млн (презентация 2Q 2026). Последний опубликованный средний MAU в Казахстане — 15,3 млн за 9 месяцев 2025 года (Kaspi, 3Q 2025). Акции торгуются на Nasdaq с 19.01.2024, с Лондонской биржи компания ушла 25.03.2024 (Investegate). Председатель совета директоров — Вячеслав Ким, CEO — Михаил Ломтадзе (ir.kaspi.kz). Kaspi не покупал сеть Magnum: он владеет 90,01% онлайн-бизнеса Magnum E-commerce (доставка продуктов), а бенефициар контрольного пакета самой сети Magnum Cash & Carry — Вячеслав Ким лично (Kaspi, 24.09.2024). В питче нужно говорить именно так.

Схема «сканируешь QR в Kaspi и деньги мгновенно приходят на Kaspi Gold» сегодня не работает без специального договора. Публичного API Kaspi для выплат физлицам не найдено: Kaspi Pay и сторонние обёртки вокруг него служат для приёма денег, а QR в Kaspi — механизм оплаты от клиента магазину (business.kaspi.kz). Kaspi Бонусы (1 бонус = 1 ₸) начисляются только во время акций и с месячными лимитами, а часть бонусов оплачивают сами продавцы (Kaspi Гид). Рабочие пути такие. Первый — партнёрский договор с Kaspi, то есть нестандартный продукт. Второй — агрегаторы с массовыми выплатами на карты: Freedom Pay (freedompay.kz), ioka (ioka), Halyk ePay с сертификацией PCI DSS (epayment.kz); тарифы у всех по запросу. Kaspi Gold с января 2025 года принимает переводы из других банков через Visa, но получатель должен сам включить опцию «Пополнения с Visa» (bes.media, 21.01.2025). Отправлять каждую выплату в 50–500 ₸ отдельным переводом невыгодно: для сравнения, потребительский перевод с Kaspi Gold в другой банк стоит 0,95%, минимум 200 ₸ (Kaspi Гид). Разумная схема — копить деньги во внутреннем кошельке пользователя по номеру телефона и выводить на карту от порога 1 000–2 000 ₸ (оценка), как делает myTOMRA.

Для Kaspi у проекта есть три аргумента. Прямой конкурент, Freedom, уже использует фандоматы, чтобы приводить людей к своей карте. У Kaspi высокая частота использования (77 транзакций в месяц на активного потребителя — Kaspi, 2Q 2026), и сдача бутылок добавляет ещё один повод открыть приложение. В найденных фрагментах ESG-отчёта Kaspi за 2025 год нет программ по таре и переработке (MarketScreener), так что зелёный кейс был бы новым. Риски тоже понятны: Kaspi может отказаться или построить свою сеть. Утверждение, что Kaspi уже вёл переговоры с операторами фандоматов, первоисточником не подтверждено.

Сети магазинов: Magnum и Small — главные кандидаты

Лидер розницы — Magnum Cash & Carry: 223 магазина на январь 2026 года (INFOLine через info2b.kz) и выручка 453,13 млрд ₸ за 2025 год (Forbes.kz). Вторая — Small & Skif со 150 магазинами в 16 городах (info2b.kz, small.kz); дальше идут Anvar (более 40 точек на западе и в центре — anvar.kz) и Galmart (11 магазинов — standard.kz, 09.2026). Собственных программ приёма тары или фандоматов ни у одной сети не найдено. Путь к Magnum, вероятно, лежит через ту же группу, что и к Kaspi, — это гипотеза, которую нужно проверить в переговорах. Small не связан с Kaspi и может оказаться более независимым партнёром. Европейский опыт подсказывает, чего сеть захочет: платы за площадь и хлопоты. В Казахстане сеть закон к этому не обязывает, поэтому предложение должно быть таким: аппарат бесплатно, трафик покупателей, чистая статистика для экоотчётности и, возможно, доля от выплат РОП.

Производители напитков и холдинг «Алмалы»: интерес через РОП и ESG

Пивной рынок делят Efes Kazakhstan (около 46% по словам компании, выручка 96,8 млрд ₸ за 2024 год — Kursiv, 16.09.2025) и Carlsberg Kazakhstan; вместе, по старым данным, у них более 70% (Kapital.kz). В безалкогольных напитках крупнейшие — Coca-Cola Almaty Bottlers и RG Brands, партнёр PepsiCo. Действующих программ возврата бутылок ни у кого не найдено. У Coca-Cola был проект PlastNet: 46 организаций собрали 10 572 т пластика (coca-cola.com/kz). С конца 2016 года шёл пилот по многооборотной стеклотаре, собравший более 6,7 млн бутылок при цене в пунктах 8–15 ₸ за штуку (Forbes.kz). Повторный розлив пива запрещён регламентом ЕАЭС (вероятно), так что пивоварам фандомат интересен не как источник тары, а как выполнение обязательств по РОП и ESG. Засчитывается ли сбор через фандоматы в РОП-обязательства производителя, нужно спросить у «Жасыл Даму». ИИ-чат ошибся с «Шин-Лайн»: это крупнейший производитель мороженого, а пивоварня Line Brew относится к Line Group и варит лишь 4,5–5 млн л в год (Forbes.kz, line-group.kz).

Кайрат Боранбаев — учредитель холдинга «Алмалы» (almaly.kz). В холдинг входят сеть I'M (бывший McDonald's, 25 ресторанов в 6 городах на 11.2025 — Kapital.kz, 10.11.2025), минеральная вода Alex Saryagash и КНК «Кемикал», которая делает полиэтиленовые пакеты и трубы ПВХ и ПНД (almaly.kz). Самая сильная точка входа для питча — программа #EcoAlmaly с целью использовать в производстве не менее 50% переработанного пластика к 2030 году (almaly.kz/eco). Фандоматы дают чистый поток ПЭТ и ПНД, а КНК может стать его покупателем (оценка). Перед встречей нужно знать фон. ТРЦ «Алмалы», FitNation и Comfort Hotel он в 2023 году вернул государству (zakon.kz, 14.09.2023, Kapital.kz, 09.04.2026). Статус его доли в Esentai Mall спорен: сайт холдинга по-прежнему указывает этот ТРЦ среди активов, а digitalbusiness.kz в июле 2026 года писал о переходе доли к государству (digitalbusiness.kz, 29.07.2026). В 2023 году он был осуждён по делу о хищении и в ноябре того же года освобождён после полного возмещения ущерба (Kursiv, 16.10.2024). Говорить «его Esentai» в питче нельзя, а судебную историю лучше не затрагивать, но учитывать.

Реклама — дополнительный доход, инвесторов привлекает РОП

Рекламный рынок Казахстана в 2025 году составил 143 млрд ₸, из них наружная реклама — 21 млрд ₸ (tribune.kz). Размещение на LED-экране в ТРЦ Алматы стоит от 50 000 ₸ в месяц (citymedia.kz). Обещанные ИИ-чатом $500–1 000 в месяц с 32-дюймового экрана — это 225–450 тыс. ₸. Столько один экран соберёт, только если продать около пяти рекламодателей по цене LED в ТРЦ при полной загрузке. При реальной загрузке 20–40% и цене $2–8 за тысячу контактов экран даст около $30–240 в месяц, и то лишь когда в сети 50–100 и больше экранов и есть продающая команда (оценка). Инвестору поэтому нужно показывать экономику на выплатах РОП и платежах партнёров, а рекламу держать как бонус. Отдельный факт для инвесторов: Freedom Holding уже выступил якорным инвестором конкурента, ECO Network (Центр развития Алматы). Льготный кредит под 3% из раздела о РОП снижает потребность в собственном капитале.

ИИ-чат ошибся в цифрах, важных для переговоров

Исследователи проверили 51 утверждение из переписки с ИИ. Полностью верны 14, частично верны или близки к правде 17, неверны 7, подтвердить не удалось 13. Для встреч опаснее всего неверные: «в Казахстане ничего подобного нет», «Kaspi купил Magnum», «у Kaspi есть API для выплат», «реклама даст $500–1 000 с экрана». Не менее опасна цифра «57,25 ₸ за кг», поданная как деньги сборщика.

Беларусь и ЕАЭС

Казахстан: регулирование и рынок стекла

Kaspi, сети, производители, «Алмалы»

Оборудование и экономика

Лучший путь — пилот сборщика РОП на 10–20 аппаратах

Рекомендуем соединить варианты Б и В, а вариант Г держать как долгосрочную позицию. Компания регистрируется сборщиком РОП и ставит аппараты в магазинах одной сети в Алматы. Алматы выбран потому, что там стоят стекольные заводы и покупатель боя «КазМак», а плечо вывоза короче (оценка). Аппаратов должно быть не меньше трёх по Правилам, а на практике 10–20, чтобы машина за рейс объезжала 8–10 точек. Аппарат принимает стекло, ПЭТ и банки. Стекло даёт основной доход через РОП и незанятую нишу, а ПЭТ и банки привлекают людей, уже привыкших сдавать тару Freedom и Sparklo, и страхуют проект, если стекла окажется мало или ставки урежут. Выплата человеку зачисляется мгновенно во внутренний кошелёк по номеру телефона и выводится на любую карту от порога через агрегатора. Kaspi приглашается как предпочтительный партнёр для выплат, бонусов и совместного бренда, но архитектура не зависит от одного банка. Размер выплаты за стекло — 5–10 ₸ за бутылку, это заметно больше 4 ₸ у Freedom, но при 5 ₸ базовый сценарий уже едва сходится (оценка). Нужны дневные лимиты на человека (Tesco — 10 бутылок, Morrisons — 20 — The Grocer, edie) и распознавание штрихкода. Без этого придётся платить за тару с полигонов, из-за границы и сданную повторно. Каждая сдача записывается в систему: отсюда отчёты для «Жасыл Даму», сети, бренда и государства. Данные пользователей по правилам проекта (Закон РК № 94-V) хранятся в Казахстане. Цель пилота на 3–6 месяцев — измерить четыре цифры, которых сейчас нет ни у кого: бутылок в день на аппарат, долю стекла, стоимость вывоза тонны и выплаты РОП, реально полученные на счёт.

Дополнение к рекомендации (2026-09-28, по калькулятору сайта /plan). Сборщику РОП в любом случае обязательны свой грузовик, площадка и поверенные весы. Их выгодно загрузить вторым потоком — сбором стекла с кафе, баров и ресторанов по весу: та же выплата РОП (сбор 33,1 + перевозка 23,6 ₸/кг), но без затрат на аппараты. По оценке калькулятора, 10 аппаратов без второго потока дают около −2 млн ₸ в месяц, а вместе с 60 т стекла от HoReCa — около +1,2 млн ₸. На сайте эта связка («два потока») отмечена как лучший вариант вместе с платой партнёров за аппараты (вариант В выше).

Выводы

Главное открытие исследования: в Казахстане уже есть скрытый аналог залога для стекла, только платит его не покупатель, а государство и не человеку, а сборщику. Выплаты РОП дают около 20 ₸ с бутылки, в десять раз больше стоимости боя. Поэтому стекло, которое погубило частные сети в России и Беларуси, в Казахстане становится преимуществом и самой доходной тарой в пересчёте на штуку (оценка). Отсюда меняется и суть бизнеса. Это не «стекло в обмен на деньги на Kaspi», а первый в стране сборщик РОП для стекла прямо в магазинах. Kaspi, сети и производители в такой модели покупают не бутылки, а проверенные данные, трафик и зелёную репутацию, а поток финансирует государство. Но это преимущество — подарок регулятора, и его можно отозвать: новые Правила с 16.11.2026 и дотационная ставка по стеклу делают письменный ответ «Жасыл Даму» важнее любого коммерческого предложения на оборудование.

Второй вывод — про горизонт. Европейский опыт показывает, что добровольные пилоты с автоматами становятся фундаментом для закона о залоге (Португалия, Великобритания), а после закона систему забирает некоммерческий оператор, принадлежащий производителям и ритейлу (Литва, Латвия, Эстония). Если Казахстан пойдёт этим путём, в выигрыше окажется тот, кто к моменту закона уже владеет сетью автоматов в магазинах, логистикой, платёжной платформой и статистикой сдачи. Поэтому пилот стоит строить как будущую инфраструктуру страны и как подрядчика для неё, а Kaspi рассматривать как канал выплат и маркетинга, но не как владельца проекта.