Европейские залоговые системы (DRS) и фандоматы (RVM) как ориентир для Казахстана — состояние на сентябрь 2026

Условные обозначения достоверности: [В] высокая (первоисточник: оператор, госорган, Reloop, годовой отчёт); [С] средняя (отраслевые СМИ, вторичный пересказ, сниппет поисковой выдачи); [Н] низкая (агрегатор, прогноз, противоречивые данные). Пересчёты и оценки автора заметок помечены словом «оценка». Курсы валют в евро взяты из источников (Reloop пересчитывал по курсу на 13.10.2025).

1. Какие страны Европы имеют DRS (2026): год запуска, размер залога, материалы, уровень возврата

Takeaway

В Европе на конец 2025 года DRS работают в 18 странах, в апреле 2026 года добавилась Португалия. Медиана возврата по Европе 90%, среднее 88% (данные 2024 года). Лидеры: Финляндия 99%, Германия 98%, Дания 93%, Норвегия 92%. Худшая из зрелых систем — Нидерланды с 68%: там мало пунктов приёма. Новые системы (Румыния, Венгрия, Ирландия, Австрия, Польша) выходят на 75–89% за 1–2 года. Залог от €0,10 до €0,25. Стекло включено примерно в половине систем.

Cited Findings

Общая картина

• На конец 2025 года в 60 странах, штатах и территориях мира в зоне действия DRS живут более 396 млн человек: 57% в Европе, 33% в Северной Америке, 7% в Австралии. С 2020 по 2024 год запущено 10 новых систем, больше, чем в любую другую пятилетку. С мая 2024 года стартовали Австрия (январь 2025), Тасмания (май 2025) и Польша (октябрь 2025). До конца 2027 года доступ получат ещё около 189 млн человек: Турция, Сингапур, Португалия, Уругвай, Великобритания. [В] — Reloop, Fact Sheet «Deposit return systems: Key factors impacting performance», декабрь 2025
• В Европе 18 стран с DRS. Медиана возврата 90%, среднее 88%. У семи стран 90% и выше. Румыния, Венгрия, Ирландия, Польша и Австрия исключены из медианы: у них меньше двух лет данных. [В] — Reloop, декабрь 2025
• Европейские показатели почти целиком отражают возврат через саму DRS: доля залоговой тары, собранной через обычный раздельный сбор, оценивается в 1–2%. Исключение — Исландия, где через сортировочные заводы собирается 3,6%. [В] — там же

Таблица по странам. Основа — Reloop, Appendix A, данные 2024 года, только возврат через пункты DRS. Более свежие цифры добавлены из национальных источников со ссылками.

Системы в подготовке

• Великобритания (Англия, Шотландия, Северная Ирландия): запуск в октябре 2027. Единый залог 20p. Охват: одноразовые PET, стальная и алюминиевая тара от 150 мл до 3 л. Оператор — некоммерческая Exchange for Change. В год продаётся около 31 млрд таких единиц, цель — 90%. [С] — edie, The Grocer
• Испания (SDDR): юридически обязательный запуск 22 ноября 2026. Обязанность возникла автоматически, потому что сбор PET-бутылок составил лишь 41,3%. Залог €0,10, в охвате PET, банки и картон до 3 л. Отрасль и администрация говорят о вероятном переносе на 2027 год или даже до 2029. [С]/[Н] — Infobae, 20.05.2026, Retema
• Греция: внедрение запланировано, дата не называется. [С] — TOMRA
• Турция (важна как соседний не-ЕС рынок): государственная система DYS. Правила устанавливает Агентство по окружающей среде TÜÇA, систему проектирует и эксплуатирует государственный монетный двор Darphane [С] — dbys.gov.tr. По вторичным источникам, залог 1 TL, с 1 июля 2026 система расширена на всю страну, обязательной для всей розницы станет в 2027 [Н] — CNN Türk, Kobitime

Что определяет высокий возврат (выборка Reloop — 32 юрисдикции мира)

• Размер залога. Медиана возврата 69% при залоге до €0,05, 73% при €0,06–0,10 и 90% при €0,11 и выше. На графике того же отчёта значения 69%, 74% и 92%. [В] — Reloop, декабрь 2025
• Модель приёма. Приём в магазинах (return-to-retail) даёт медиану 90%, гибридная модель 69%, только отдельные пункты-депо 62%. [В] — там же
• Плотность сети. Если на один пункт приходится до 5 000 жителей, медиана 81%; при 5 001–15 000 жителей 69%; при более чем 15 000 жителей 56%. В Германии около 130 000 пунктов приёма, один на 640 жителей. В Нидерландах 5 000 пунктов, один на 3 600 жителей; в остальных европейских системах от 1:373 до 1:1 845. [В] — там же
• Широта охвата. По данным Eunomia (2024, 36 систем), системы без крупных категорий напитков собирают в среднем 67%, системы с широким охватом 81–82%. Узкий охват сам по себе стоит около 11 п.п. [В] — там же (со ссылкой на Eunomia)
• Повышение залога работает. Примерное удвоение залога поднимает возврат на 4–29 п.п. за три года (Eunomia, 2024). В Коннектикуте после повышения залога с 5 до 10 центов в 2024 году возврат вырос с 44% до 65% за год. В Норвегии после повышения в 2018 году возврат вернулся к уровню выше 92%. [В] — там же
• Контекст. В Норвегии и Словакии стекла в системе нет, но возврат выше 90%. В странах с меньшими доходами залог €0,10–0,14 даёт те же результаты, что €0,25 в Германии или Норвегии. [В] — там же

Inferences

• Для Казахстана ключевой ориентир — «новые» системы Восточной Европы (Литва, Словакия, Румыния, Венгрия). Все они запускались с залогом около €0,10–0,15. Возврат 75–90% они получили за 1–2 года только при двух условиях: сдача в магазинах обязательна, в крупных магазинах стоят автоматы.
• Нидерланды — пример того, что даже высокий залог (€0,15–0,25) не спасает при редкой сети пунктов. Отсюда важный аргумент для питча ритейлу: плотность фандоматов важнее размера вознаграждения.
• Германия, Норвегия, Швеция и Финляндия недавно подняли залоги. Значит, размер залога надо пересматривать с учётом инфляции. Для тенге с его инфляцией это особенно актуально: вознаграждение за бутылку следует индексировать.

Gaps

• Официальные итоги 2025 года по Германии (DPG), Дании, Эстонии, Латвии, Литве, Мальте и Хорватии в этой сессии не найдены. В таблице для них данные Reloop за 2024 год.
• По Хорватии противоречие: Reloop указывает 0,5 HRK (€0,07, данные 2022 года), вторичный источник — €0,10. Первоисточник (FZOEU) не проверен.
• Польша: не проверено, входит ли в систему многооборотное стекло (по памяти автора — да, с залогом 1 PLN, но источник не найден).
• Турция: ключевые параметры (залог 1 TL, этапы 2025–2027) взяты из вторичных источников. На официальном сайте dbys.gov.tr цифры не найдены.

2. Постсоветские кейсы: Литва, Латвия, Эстония

Takeaway

Прибалтика — самый близкий к Казахстану по стартовым условиям прецедент. Литва прошла путь от закона (май 2014) до полного запуска (февраль 2016) за 1,5 года. За два года возврат PET вырос с ~33–34% до 91,9%. Оператор — некоммерческая организация, которую учредили ассоциации пивоваров, ритейлеров и производителей минеральной воды. Латвия (2022) за два года вышла на 80%, к 2024 году — на 83%. Эстония (2005) держится около 90%. Во всех трёх странах ~90% тары принимают автоматы, ритейлеру платят handling fee — €0,012–0,037 за единицу.

Cited Findings

Литва (USAD)

• Хронология. Закон принят в мае 2014 года, оператор USAD создан в августе 2014, 2015 год ушёл на подготовку, в феврале 2016 система заработала в полном объёме: автоматы в магазинах и счётный центр готовы. [В] — Г. Варнас, USAD, выступление на конференции в Вильнюсе, 2019 (Reloop)
• Владельцы. USAD — некоммерческая организация, созданная тремя ассоциациями. Первая — Ассоциация пивоваров, на неё приходится около 60% объёма упакованных напитков. Вторая — Ассоциация ритейлеров, крупных и мелких сетей. Третья — Ассоциация производителей натуральной минеральной воды. [В] — там же
• Охват скопирован с Эстонии, «чтобы не изобретать велосипед». В систему входят PET, металл и стекло — одноразовое и многооборотное — объёмом 0,1–3 л. Напитки: пиво и слабый алкоголь, все безалкогольные, вода, соки. Залог €0,10: его сочли достаточным стимулом и выбрали без завышения, чтобы не провоцировать мошенничество. Рынок — около 600 млн единиц тары в год на 2,8 млн жителей. [В] — там же
• Инфраструктура. Около 2 700 пунктов приёма: около 1 000 с автоматами и более 1 700 с ручным приёмом. Около 90% тары принимают автоматы. Вся сеть развёрнута менее чем за год. Счётный центр в стране один. [В] — там же
• Возврат. До залога PET собирали меньше 33% (система «Зелёная точка»). В 2016 году вернули 74% (74,3%), в 2017 — 92% (91,9%), в 2018 — около 92%. За первые три года собрано 1,5 млрд единиц (56 тыс. т). [В] — там же; Reloop, декабрь 2025
• В 2023 году возврат 92,3%. На конец 2025 года: PET 90%, банки 91%. [С] — сниппет TOMRA, «Lithuania exceeds…»
• Общественное мнение (опрос 2018). 97% считают введение залога правильным решением, 97% довольны удобством системы. [В] — USAD 2019. Осведомлённость о системе к концу первого года — 99,8% [С] — TOMRA
• Автоматы. Оператор бесплатно ставит, оплачивает и обслуживает автоматы во всех сельских магазинах и в городских площадью от 300 м². Поэтому handling fee для магазинов с автоматом не покрывает стоимость оборудования. [В] — Reloop, Handling fees fact sheet, январь 2023
• Handling fee в 2022 году:

На запуске ритейлеры выторговали высокие ставки — выше, чем в странах, где автоматы покупает сам магазин. Система оказалась успешнее ожиданий, выплаты превысили бюджет, и взносы производителей пришлось поднять. Переговоры о снижении не удались. Тогда наняли независимого консультанта, он посчитал фактические затраты, и ставки снизили по его расчёту. [В] — там же

Латвия (DIO — Depozīta Iepakojuma Operators)

• Запуск 1 февраля 2022 года. Оператор DIO объединяет производителей напитков, ритейлеров и AS PET Baltija, крупного переработчика PET. Залог €0,10. В охвате PET, алюминиевые и стальные банки, стекло одноразовое и многооборотное, 0,1–3 л. Напитки: безалкогольные, пиво и слабый алкоголь до 6%; с января 2023 добавлены крепкие алкогольные коктейли. [С] — TOMRA, Latvia DRS
• Возврат. В 2023 году 80%, через два года после запуска. PET — 83% (до системы 45%), многооборотное стекло — 90% (до системы 50%). [С] — там же; Packaging Europe
• Динамика: 62% в 2022, 83% в 2024 [С] — CONECT 2025, RTU. По материалам в 2024: металл 76%, пластик 86%, стекло 86% [В] — Reloop
• Сеть: около 1 400 пунктов, из них больше 1 000 автоматизированных и около 400 ручных. Установлено более 1 100 автоматов TOMRA. В автомате можно пожертвовать залог на благотворительность. Мусора из залоговой тары на побережье Балтики стало на 49% меньше, пластиковой тары — на 61% (2021–2023). [С] — TOMRA

Эстония (Eesti Pandipakend)

• Работает с 2005 года. Статус — «организация ответственных производителей», аккредитованная Министерством окружающей среды. В охвате пластик, стекло и металл для воды, газировки, пива и слабого алкоголя. [С] — Interreg Europe
• Возврат: в 2016 году PET 88%, банки 74%, одноразовое стекло 87% [С] — там же. В 2021 — 87% [В] — Reloop Handling fees 2023. В 2024 — 90% (металл 86, пластик 89, стекло 91) [В] — Reloop 2025
• Около 93% тары принимают автоматы. Магазины площадью от 200 м² обязаны принимать тару. [В] — Reloop 2023; TOMRA
• Handling fee в 2022 году. Формулу оператор согласовал с ассоциациями ритейлеров, её ежегодно индексируют на инфляцию. Она учитывает площадь и зарплаты, чтобы выплата была нейтральной по затратам:

Все ставки без НДС. Магазин с прессующим автоматом получает почти втрое больше, чем при ручном приёме. [В] — Reloop 2023

Inferences

• Литва — лучший шаблон для питча госорганам РК. Цель 55% на первый год перевыполнена (74%), 92% получено на второй год. Путь от закона до запуска занял около 20 месяцев. Прирост с ~33% до 92% дала именно связка «залог + обязательный приём в рознице + автоматы». Добровольного аналога такой скорости нет.
• Все три балтийских оператора принадлежат отрасли (производители и ритейл) и работают без прибыли. Государство не оператор, а регулятор. Для Казахстана это аргумент в пользу модели, где коммерческий оператор фандоматов может стать подрядчиком или прототипом будущего некоммерческого оператора (аналога USAD), но не его заменой. Если залог введут законом, прибыльный частный оператор с большой вероятностью окажется вне модели или станет поставщиком автоматов и логистики.
• Уроки для договоров с ритейлом в РК. Handling fee нужно считать по фактическим затратам, желательно независимым экспертом, как в Литве и Румынии. Ставки лучше разделять по способу приёма (прессование или вручную) и по материалу; стекло обычно дороже.
• Латвия показательна для казахстанского пивного рынка: многооборотное стекло после введения залога поднялось с 50% до 90% возврата.

Gaps

• Кто учредители Eesti Pandipakend и каков их точный состав — первоисточник не найден.
• Уровень возврата в Эстонии в первые годы (2005–2008) и до залога — не найден.
• Handling fee в Латвии и кому принадлежат автоматы там — не найдено.
• Годовые отчёты USAD, DIO и Eesti Pandipakend за 2025 год не открывались.

3. Экономика оператора: источники денег, затраты на единицу, кому принадлежат автоматы, handling fee

Takeaway

Типичная DRS финансируется из трёх источников: невозвращённые залоги, продажа сырья и взнос производителя за каждую единицу, выпущенную на рынок. Взнос покрывает то, что не покрыли первые два. Чем выше возврат, тем меньше доход от невозвращённых залогов и тем больше должен платить производитель. В Литве (около 2018) при 92% возврата структура такая: 30% сырьё, 17% невозвращённые залоги, 53% взносы производителей. 74% расходов идёт ритейлу и на автоматы. Handling fee в Европе — примерно €0,012–0,037 за единицу. В новых системах невозвращённые залоги в первые годы огромны: Венгрия — HUF 33 млрд за 2024 год, Ирландия — €60,1 млн за 2025 год. Это становится политической темой.

Cited Findings

• Три источника финансирования: невозвращённые залоги, продажа собранного сырья и взнос производителя/импортёра. Взнос закрывает остаток затрат. [С] — сниппеты TOMRA, «Who pays for a DRS» и TOMRA FAQ
• Примеры структуры доходов:
  • модельная система в установившемся режиме: 42% невозвращённые залоги, 26% сырьё, 32% взнос производителя; вероятно, это Шотландия (full business case);
  • другая система: 49% невозвращённые залоги, 35% сырьё.

[С] — атрибуция по сниппету поиска, страницы целиком не открывались: gov.scot, Financial Case, TOMRA

• Литва, данные USAD около 2018 года:
  • доходы: 30% продажа сырья, 17% невозвращённые залоги (при 92% возврата в системе остаётся 8% залогов), 53% взносы производителей;
  • расходы: 74% компенсации ритейлу и затраты на автоматы, 12% логистика и материалы, 14% администрирование и операции (счётный центр, инспекция, сортировка).

Сырьё из DRS очень чистое: литовский стекольный завод «никогда не видел такого качества», алюминий покупает Novelis. Цены выше, чем получали операторы «Зелёной точки». [В] — USAD 2019

• Венгрия (MOHU). Невозвращённые залоги дали HUF 33 млрд за 2024 год и HUF 11 млрд за I квартал 2025. Ритейлу с момента запуска до конца 2024 года выплачено HUF 7,9 млрд. Handling fee поначалу: 7,5 HUF за единицу через автомат, 5 HUF при ручном приёме; сервисный сбор MOHU 21 HUF за единицу (транспорт, сортировка). С 1 сентября 2025 ставка зависит от площади магазина: до 200 м² — 11,5 HUF, 200–400 м² — 7,5 HUF, свыше 400 м² — 3,5 HUF. Пресса критикует: доход от невозвращённых залогов больше, чем выплаты магазинам. [С] — HVG, 18.09.2025. MOHU заявляет, что эти деньги — не прибыль [С] — 444.hu
• Ирландия. Невозвращённые залоги: €66,7 млн в 2024 году и €60,1 млн в 2025. [С] — RTÉ, 31.07.2026
• Германия — децентрализованная модель. Центрального оператора нет. DPG задаёт стандарты: логотип и штрихкод, по которым автоматы распознают тару. Невозвращённые залоги (Pfandschlupf) остаются у разливщиков и ритейла: около €180 млн в 2015 году и не менее €3,5 млрд накопленным итогом за 2003–2015 годы. Автоматы в Германии в основном стоят у ритейлеров. [С] — Wikipedia DE, Pfand auf Einweggetränkebehälter, NABU
• Лучшая практика для handling fee:
  • ставки не записаны в законе;
  • считаются снизу вверх по фактическим затратам (аренда площади, расходники, амортизация и сервис автомата, труд);
  • пересматриваются раз в 1–2 года центральным оператором, в совете которого есть производители и ритейл;
  • различаются для ручного приёма и автомата, а также по материалу.

Ручной приём дешевле для магазина, но дороже для системы в целом: не спрессованную тару дороже везти, выше риск повторной сдачи. [В] — Reloop Handling fees, 2023

• Норвегия (2022). Ставки устанавливает Infinitum — некоммерческий оператор, в совете которого есть производители и ритейл. Автомат с прессованием: 0,20 NOK за банку, 0,25 NOK за пластиковую бутылку. Автомат без прессования и ручной приём: 0,05 и 0,10 NOK соответственно. В 2021 году около 93% тары принято автоматами, остальное вручную в мелких магазинах. [В] — там же
• Швеция (2022). Returpack платит за пластиковую бутылку до 1 л и банку 0,275–0,342 SEK и 0,174–0,194 SEK соответственно, если в магазине прессующий автомат (ставка зависит от схемы вывоза). При ручном приёме 0,20 SEK за бутылку и 0 SEK за банку. Сверху — фиксированная компенсация SEK 20 000 в год каждой точке с прессующими автоматами. В конце 1990-х Returpack давал разово SEK 20 000 каждой ручной точке, чтобы она поставила автомат. [В] — там же
• Румыния (RetuRO), handling fee на 2026 год в RON за единицу. Действует с 8 мая 2026 года, рассчитан независимым экспертом по методике Минэкологии (приказы 2202/2024 и 163/2026):

В 2025 году ставки для автоматов были выше: 0,1744 / 0,2006 / 0,1655 / 0,1915 / 0,1725 RON. В 2026 для автоматов ставки снижены, для ручного приёма и HoReCa повышены. Кроме handling fee, RetuRO платит перевозчикам за каждую вывезенную единицу; производители платят оператору административный тариф; переработчики платят за сырьё. [В] — RetuRO, «Tariful de gestionare 2026», сессия 16

• RetuRO: собрано более 10 млрд единиц тары и более 670 тыс. т материала с запуска. [В] — там же. В 2025 году переработчикам передано около 387 тыс. т PET, алюминия и стекла [С] — Romania Insider
• Кто владеет автоматами:
  • в Литве — оператор, бесплатно для сельских магазинов и городских от 300 м²;
  • в Норвегии, Эстонии и Швеции — ритейлер: он инвестирует в автомат, а оператор компенсирует это повышенной ставкой за прессующий автомат;
  • в Германии — ритейл.

[В] — Reloop 2023

• Рынок автоматов. У TOMRA к концу 2025 года установлено более 91 900 автоматов, за 2025 год через её системы собрано более 53 млрд единиц тары. Выручка группы в 2025 году — €1 318 млн. Направление Collection даёт около 55% выручки (по оценке аналитиков). Потенциал рынка в автоматах: Польша ~10 000, Греция ~1 000, Португалия ~1 000, Испания ~12 000, Великобритания ~17 000. [С] — TOMRA Annual Report 2025 (по сниппету); TOMRA news
• Масштаб инвестиций. Португальская система Volta стартовала с инвестициями около €150 млн и должна создать около 1 500 рабочих мест. [С] — сниппет RTP
• Стоимость автоматов вне Европы: российский фандомат Ecoplatform — 400–500 тыс. руб. в зависимости от комплектации (2020) [С] — Forbes.ru; индийский автомат для PET — ₹475 000 (объявление на IndiaMART) [Н] — IndiaMART

Inferences

• Главное отличие казахстанской ситуации в том, что без законного залога нет двух из трёх источников денег. Невозвращённых залогов нет вообще. Взноса производителя нет, пока его не согласовали добровольно или не ввели через расширенную ответственность производителя (РОП). Остаётся продажа сырья плюс коммерческие источники: реклама на автомате, плата ритейла за трафик, спонсорство брендов, партнёрство с Kaspi. Значит, вознаграждение за бутылку в добровольной модели ограничено маржой от сырья и спонсорскими деньгами. В европейской DRS человек просто получает обратно свои деньги.
• Расходы европейских систем на единицу тары (порядок величин): handling fee ритейлу около €0,01–0,04, плюс логистика и счёт. В Литве компенсации ритейлу и автоматы — 74% расходов. Если казахстанский оператор хочет, чтобы ритейл пустил фандоматы бесплатно, нужно предложить либо плату магазину сопоставимого порядка (в тенге), либо доказанный прирост трафика и продаж.
• Урок Венгрии и Ирландии для переговоров с государством: невозвращённые залоги в первые годы исчисляются десятками миллионов евро. Если РК пойдёт к законному залогу, прозрачность их использования (реинвестиции или снижение взносов производителей) станет вопросом общественного доверия.

Gaps

• Полная себестоимость обработки одной единицы у зрелых операторов (Infinitum, Palpa, Dansk Retursystem) не найдена: годовые отчёты не открывались.
• Цена европейского автомата (TOMRA, Envipco, RVM Systems) из открытого источника не найдена. Цифры €15–40 тыс., встречающиеся в отрасли, в этой сессии не подтверждены.
• Цены сырья (PET-флекс, алюминий, стеклобой) в Европе и РК не собирались. Доход на единицу для модели РК нужно считать так: вес единицы × местная цена за тонну. Это отдельная задача.
• Структура собственности RetuRO (по памяти автора, 20% у государства, остальное у ассоциаций производителей и ритейла) и концессионная модель MOHU (дочерняя компания MOL с государственной концессией) в этой сессии не подтверждены первоисточником. Про концессию упоминает Telex, 22.09.2026 (статья не открывалась).

4. Стекло: кто включает, как автоматы обрабатывают стекло, почему его исключают, роль многооборотной тары

Takeaway

Одноразовое стекло включено в DRS Финляндии, Дании, Эстонии, Литвы, Латвии, Хорватии, Мальты, Исландии, Венгрии, Румынии и Германии (Einweg). Исключено в Норвегии, Швеции, Словакии, Нидерландах, Ирландии, Австрии, Польше (одноразовое), Португалии и Великобритании (Англия, Шотландия, Северная Ирландия). В зрелых системах стекло возвращается так же хорошо, как PET: Финляндия 100%, Эстония и Дания 91%. В новых системах оно отстаёт: Венгрия 35%, Румыния 53% в 2024 году. Handling fee за стекло обычно выше. Основные причины исключения — вес, безопасность, место на складе, стоимость логистики. Многооборотное стекло — отдельная история: немецкие пулы бутылок (Mehrweg) и рост возврата многооборотных бутылок в Латвии с 50% до 90%.

Cited Findings

• Возврат стекла в DRS в 2024 году: Финляндия 100%, Дания 91%, Эстония 91%, Литва 86%, Латвия 86%, Исландия 83%, Мальта 79%, Хорватия 77% (2022), Румыния 53%, Венгрия 35%. [В] — Reloop, Appendix A
• Стекло — одно из самых частых исключений из DRS, хотя оно хорошо перерабатывается и технологии сбора с ним справляются. Английская, шотландская и североирландская DRS с 2027 года стекло не включает; Уэльс его включит. [В] — там же
• Причины исключения в Великобритании: правительство сочло, что не может оправдать расхождение по стеклу из-за дополнительных затрат и сложности для бизнеса, а также рисков безопасности, хранения и качества переработки. Шотландия хотела включить стекло. Правительство Великобритании дало исключение из закона о внутреннем рынке только при условии, что стекло уберут. Глава правительства Шотландии заявил, что без стекла схема финансово менее жизнеспособна. В июне 2025 года шотландское законодательство приведено в соответствие со схемой Англии и Северной Ирландии. Уэльс включит стекло, но поначалу без залога. [С] — House of Commons Library, «Will glass shatter plans…», HoC Library CBP-10453
• Португалия (Volta, 2026) стекло исключила. [С] — Público, APED
• Норвегия и Словакия держат возврат выше 90% без стекла в системе. [В] — Reloop 2025
• Стоимость обработки стекла выше, что видно по handling fee:
  • Литва: прессующий автомат — стекло €0,0369 против PET €0,0223;
  • Румыния 2026: ручной приём большого стекла 0,1648 RON — самая высокая ставка в сетке;
  • Эстония: в автомате стекло дешевле PET (€0,0268 против €0,0354), при ручном приёме дороже (€0,0138 против €0,0123).

[В] — Reloop 2023, RetuRO 2026

• В сборе стекла через контейнеры у дома велики потери: бутылки бьются при вывозе и на сортировочных заводах. Стекло из DRS чистое и пригодно для замкнутого цикла. [В] — Reloop 2025. Литовский стекольный завод отметил невиданное качество стекла из DRS [В] — USAD 2019
• Как автомат обращается со стеклом. Как правило, бутылки хранятся целыми в отдельном отсеке и дробятся позже, на заводе: дробление в автомате даёт пыль и проблемы с обслуживанием. Существуют и автоматы с дробилкой и сортировкой по цвету (патенты США). Пластик и металл автоматы прессуют: это экономит место и «гасит» тару, чтобы её нельзя было сдать повторно. [Н] — RTS blog, патент US5361913; Reloop 2023 — про прессование [В]
• Германия, многооборотная тара. Залог за пивную стеклянную бутылку €0,08, за бутылку с бугельной пробкой от €0,15, за прочую многооборотную тару обычно €0,15. Одноразовый залог €0,25 специально сделан выше, чтобы стимулировать многооборотную тару. Стеклянная многооборотная бутылка заполняется в среднем около 50 раз и живёт в обороте до 7 лет. Магазин обязан принять одноразовую залоговую тару, а многооборотную может не взять, если сам не продаёт этот тип бутылок или не участвует в соответствующем пуле. [С] — Verbraucherzentrale, VZ Baden-Württemberg, DUH FAQ
• Доля многооборотной тары в Германии: 34,3% в 2023 году и 34,5% в 2024 году (опубликовано 9 июля 2026) при законодательной цели 70%. Цель снова «явно не достигнута». С 2022 года доля считается по всем сегментам напитков. [В] — Umweltbundesamt; EUWID, 09.07.2026 [С]
• Латвия: возврат многооборотного стекла вырос с 50% до 90% после введения залога [С] — TOMRA Latvia. В Венгрии 8% из 32 700 зарегистрированных в системе продуктов — многооборотные бутылки [С] — Trademagazin
• Финляндия. С 2025 года прекращён залог за старые бутылки: стеклянные бутылки Alko, купленные до 2012 года, и многооборотные пластиковые бутылки, продажи которых закончились в 2008. В 2024 году сдано 130 млн стеклянных бутылок против 1,5 млрд банок и около 700 млн PET. [С] — Palpa, пресс-релизы
• Венгрия, 2025 год: сдано более 200 млн стеклянных бутылок, 1,5 млрд PET и 1,3 млрд банок. [С] — Trademagazin

Inferences

• Для казахстанского проекта, где стекло основное, ключевые сигналы такие. Технически стекло в автоматах решено. Экономически оно тяжелее: вес, место, бой, логистика. Handling fee ритейлу за стекло приходится делать выше. В новых системах стекло возвращается хуже всего (Венгрия 35%, Румыния 53% в 2024), хотя в зрелых догоняет PET.
• Скандинавия и Норвегия обходятся без стекла, Великобритания и Португалия его исключили. Значит, в разговоре с государством РК стоит ожидать аргумента «начните с PET и банок». Контраргументы: Финляндия, Эстония и Литва сразу со стеклом и 86–100% возврата; стекло — самый тяжёлый поток на полигонах; у многооборотной пивной бутылки есть готовый потребитель — пивовары (кейс Латвии: 50% → 90%).
• Одноразовое стекло низко ценится как сырьё (оценка — цены не собирались). Поэтому добровольная модель «платим за бутылку из выручки за стеклобой» для стекла сходится хуже, чем для алюминия. Многооборотная бутылка ценна для пивовара как тара. Логичный партнёр для стекла в РК — пивоваренные компании (выкуп целой бутылки), а не только стекольные заводы.

Gaps

• Не найдены данные о том, какие автоматы используются для стекла в Прибалтике и Румынии (приём целой бутылки или дробление в подсобке) и какова доля ручного приёма стекла.
• Не найдены данные о возврате многооборотного пивного стекла в Германии (пулы) и о числе оборотов по типам бутылок.
• Нет цен на стеклобой и на выкуп многооборотной бутылки пивоварами — ни в ЕС, ни в РК.
• Нет точных данных о том, включает ли Польша многооборотное стекло (1 PLN?) — требуется проверка.

5. Добровольные и стимулирующие схемы без законного залога: сколько бутылок в день собирает один автомат

Takeaway

Добровольные автоматы с вознаграждением (ваучеры, баллы, кешбэк) в известных кейсах собирают в среднем около 200–800 единиц на автомат в сутки. Отдельные автоматы в местах с высоким трафиком достигают 1 000+ единиц, рекорд — 8 500 в сутки. Для сравнения: средний автомат в залоговых системах обрабатывает порядка 1 400–1 600 единиц в сутки (оценка по TOMRA и Литве). Главное: добровольные схемы собирают доли процента рынка, а не 80–90%. В Португалии и Великобритании добровольные пилоты с ваучером стали ступенькой к законной DRS.

Cited Findings

Сводная таблица. Расчёт единиц на автомат в сутки — оценка автора по данным источников.

• Португальские пилоты в сумме: 22,6 млн единиц, более 770 т, выплачено €787 486 стимулов. По одному источнику, стимул был «до 0,5 цента» за единицу. Это не сходится с арифметикой: €787 486 / 22,6 млн ≈ €0,035 в среднем за единицу (оценка). Размер стимула требует проверки. [С] — ECO/Sapo
• Великобритания, 2025. Tesco начала пилот в Борхэмвуде в сентябре 2025 года, затем подключаются Суонси, Эдинбург, Манчестер и Бирмингем. Вознаграждение 10p, лимит — 10 бутылок на покупателя в день, объём до 750 мл. Morrisons раньше давал 100 баллов More за бутылку при лимите 20 бутылок в день. [С] — The Grocer, edie
• Бизнес-модель российского Ecoplatform (2020): продажа автоматов (маржа 150–250 тыс. руб.), аренда (18–33 тыс. руб. в месяц), обслуживание (12 тыс. руб. в месяц), сдача вторсырья. Выручка за январь–ноябрь 2020 — 104 млн руб., операционная прибыль — 20 млн руб. [С] — Forbes.ru
• Вместимость типичного российского автомата — 400–800 единиц (зависит от объёма тары); «до 600 бутылок и банок в день». [Н] — АиФ / сниппет выдачи
• Ориентиры залоговых систем для сравнения:
  • TOMRA, 2025: более 53 млрд единиц через системы компании при более чем 91 900 установленных автоматах [С] — TOMRA AR 2025;
  • Литва: около 600 млн единиц в год, 92% возврата, около 90% из них через автоматы примерно в 1 000 точках [В] — USAD 2019;
  • Польша: около 2,3 млрд единиц с октября 2025 по июнь 2026, около 85% — через автоматы примерно в 13 000 местах [С] — Munipro
• Нидерланды — пример слабости «благотворительной» модели. Кроме 5 000 пунктов с возвратом залога, там есть более 17 000 добровольных пунктов (спортклубы, фастфуд, кинотеатры), где деньги уходят на благотворительность, а не сдающему. У людей мало мотивации нести тару туда. [В] — Reloop 2025
• Пороги мотивации (опросы). В США только 13% считают, что возврат до $0,10 стоит усилий «унести бутылку домой и сдать». Большинство (37%) называют $0,11–0,50. Среди жителей стран без DRS 29% говорят, что ввод залога заставил бы их сдавать больше. [В] — Reloop 2025

Inferences

• Оценки на автомат в сутки:
  • залоговые системы: ~1 580 по TOMRA (53 млрд / 91 900 / 365; верхняя граница, так как в «системы TOMRA» может входить не только приём автоматами); ~1 360 на точку в Литве (600 млн × 92% × 90% / 1 000 / 365); ~550 на точку в Польше за первые 9 месяцев разгона (2,3 млрд × 85% / 13 000 / 273 дня);
  • добровольные схемы: ~235 (ВкусВилл, в среднем), ~400–500 (Лиссабон), ~630 (Абу-Даби), ~650 (Iceland UK, 10p), ~800 (гипермаркеты Португалии).
• Реалистичный диапазон для Казахстана без законного залога (оценка). Для типичного супермаркета в первый год — 150–400 единиц на автомат в сутки. Для гипермаркета или места с высоким трафиком и заметным вознаграждением (сопоставимым с 10p или ~€0,03–0,10 за единицу) — 500–800. Более 1 000 в сутки только в отдельных точках. Это примерно в 2–5 раз меньше среднего автомата в залоговой системе.
• Объём на автомат сильно зависит от размера вознаграждения относительно цены напитка. Кейсы с 10p (Iceland) и португальский денежный стимул дают около 650–800 в сутки. Модели с символическими бонусами (1 руб., баллы) — около 235–600.
• Мгновенная выплата на карту через Kaspi — сильное UX-преимущество перед бонусами и ваучерами магазина. Прямых данных о том, насколько она поднимает объёмы, не найдено.
• В добровольных схемах вводят дневные лимиты на человека (Tesco 10, Morrisons 20 бутылок), чтобы ограничить затраты и мошенничество. Без залога на входе оператор рискует платить за тару, которая к нему не относится: собранную на полигонах, привезённую из других стран или сданную повторно. Нужны распознавание штрихкода, «гашение» тары (прессование) и лимиты.
• Сильный аргумент для питча государству: в Португалии (пилоты 2020–2022 → Volta в 2026) и Великобритании (пилоты ритейла 2018 → DRS в 2027) добровольные пилоты с автоматами были ступенькой к законной DRS. Казахстанский проект можно позиционировать так же: пилот, данные, затем закон.

Gaps

• Не найдено ни одного кейса добровольной схемы, собирающей существенную долю рынка (более 10–20%) без залога. Реальную долю охвата в пилотах никто не публиковал.
• Нет данных по объёмам: Индия (Paytm), Китай (Incom), Стамбул (выплаты на İstanbulkart до DYS), Испания (RECICLOS), Турция до 2026 года.
• Размер вознаграждения в португальских пилотах противоречив («до 0,5 цента» против расчётных ~3,5 цента в среднем).
• Нет данных о том, как мгновенная выплата на банковскую карту влияет на объёмы по сравнению с ваучером.
• Кейсы Беларуси и Казахстана не входили в задачу — их, видимо, покрывают другие исследователи.

6. EU PPWR (2025): обязательства по DRS к 2029, стекло, цели повторного использования

Takeaway

PPWR опубликован в Official Journal ЕС 22 января 2025 года. Статья 50 обязывает страны ЕС к 1 января 2029 года обеспечить раздельный сбор не менее 90% (по весу, в год) одноразовых пластиковых бутылок и металлической тары для напитков до 3 л. Для этого вводятся DRS с залогом в точке продажи. Освобождение возможно, если страна собрала не менее 80% в 2026 году и до 1 января 2028 года подала план. Освобождение теряется, если сбор три года подряд ниже 90%. Стекло и картон не обязательны: странам лишь рекомендовано их рассмотреть. Цели повторного использования для напитков: 10% к 2030 году и ориентир 40% к 2040. Доля вторичного сырья в PET-бутылках: 30% к 2030 и 65% к 2040.

Cited Findings

• Статья 50. Применяется с 1 января 2029 года. Цель — не менее 90% в год по весу для одноразовых пластиковых бутылок и металлической тары до 3 л. Механизм — DRS с залогом в точке продажи. Освобождение даётся при сборе от 80% в 2026 году и плане к 1 января 2028; оно теряется, если сбор три года подряд ниже 90%. Вино, крепкий алкоголь и молоко вне обязательства. HoReCa может быть освобождён, если тару открывают, потребляют и возвращают на месте. [С] — PPWR Atlas, Article 50; PPWR Consulting
• Стекло и картон не входят в обязательную схему, но странам предлагается включать их добровольно. Некоторые национальные системы уже это делают. [С] — TOMRA, PPWR и DRS; TOMRA, DRS in Europe
• Повторное использование (ст. 29) для алкогольных и безалкогольных напитков: 10% к 2030, ориентир 40% к 2040. Исключения — скоропортящиеся продукты, молоко, ароматизированные вина, винные продукты, крепкий алкоголь. [С] — Reloop, PPWR
• Вторичное сырьё (ст. 7): в одноразовых пластиковых бутылках для напитков 30% к 2030 и 65% к 2040. [В] — Reloop 2025; Reloop PPWR
• Хронология принятия: голосование Совета 15 марта 2024, принятие Европарламентом 24 апреля 2024, одобрение Совета 16 декабря 2024, публикация в Official Journal 22 января 2025. [С] — Reloop PPWR
• Предыдущая рамка — Директива об одноразовом пластике (SUP, 2019): 77% раздельного сбора PET-бутылок к 2025 и 90% к 2029; 25% вторичного PET к 2025 и 30% к 2030. [С] — TOMRA
• Эффект регулирования. PPWR назван ключевым драйвером глобального роста DRS. Испания обязана ввести SDDR, потому что не достигла целей сбора (41,3% для PET-бутылок). [В] — Reloop 2025; [С] — Infobae

Inferences

• По данным автора (требуется сверка с EUR-Lex), номер регламента — (EU) 2025/40, общее применение — с 12 августа 2026 года.
• Для Казахстана PPWR не обязателен, но в питче даёт аргумент «глобальной нормы». С 2029 года DRS для PET и банок станет стандартом во всём ЕС. Раз стекло в PPWR не обязательно, государство РК может предложить начать без стекла. Проекту со стеклом придётся обосновывать его экономику отдельно (см. раздел 4).
• Цель по повторному использованию (10% напитков к 2030) поддерживает идею партнёрства с пивоварами по многооборотной бутылке.

Gaps

• Не проверен точный текст положения о том, что страны «стремятся» обеспечить DRS для стекла, картона и многооборотной тары, и минимальные требования Annex X. Нужна сверка с официальным текстом на EUR-Lex.
• Не собран список стран ЕС, которые подали или планируют подать заявку на освобождение от DRS по критерию 80% в 2026 году.

7. Как человек получает деньги: ваучер, приложение, банковский перевод, пожертвование; примеры прямой выплаты на карту

Takeaway

Классика европейских DRS — бумажный чек из автомата, который гасится на кассе того же магазина. Всё шире распространяются цифровые выплаты: TOMRA Digital Payout API (в приложение лояльности или на банковский счёт), приложение myTOMRA (Австралия: банк, PayPal, зачисление обычно на следующий рабочий день), датское приложение «Pant» (деньги прямо на счёт). В Румынии законодательство прямо допускает возврат залога наличными, ваучером или банковским переводом. В схемах без залога вознаграждение обычно платят баллами или бонусами магазина: ВкусВилл, Morrisons, Sparklo, RECICLOS. Ближе всего к модели «сразу на карту Kaspi» индийский кейс (кешбэк ₹5 в кошелёк Paytm по номеру телефона) и цифровые выплаты TOMRA.

Cited Findings

• Стандартная процедура. Автомат считает и прессует тару и выдаёт чек, бумажный или электронный, который человек погашает на кассе. Автомат онлайн передаёт данные оператору, поэтому расчёты с магазином сводятся быстрее. [В] — Reloop Handling fees 2023
• TOMRA Digital Payout API позволяет магазинам, депо и центральным операторам выплачивать залог без бумаги: цифровым ваучером или мгновенным переводом на счёт в приложении лояльности либо на банковский счёт. Первые внедрения — у центрального оператора в Швеции и у крупной продуктовой сети в Бельгии. [С] — TOMRA newsroom, Digital Payout API, TOMRA, 2022
• myTOMRA — бесплатное финтех-приложение. Пользователь сканирует у автомата персональный штрихкод, залог зачисляется на его счёт myTOMRA. Вывод — банковским переводом или через PayPal, обычно за один рабочий день. Приложение перешагнуло 10 млн пользовательских сессий (2022). [С] — TOMRA, myTOMRA milestone, myTOMRA Digital Payout NT
• Дания: в приложении Dansk Retursystem «Pant» после регистрации деньги за сданную тару приходят прямо на счёт. [С] — Google Play, Pant (Dansk Retursystem) (по сниппету; страница не открылась)
• Румыния. В схеме денежных потоков RetuRO прописан возврат залога потребителю «наличными, ваучером или банковским переводом» (cash / voucher / transfer bancar). [В] — RetuRO, Tariful de gestionare 2026
• Пожертвования. В латвийских автоматах есть функция передачи залога на благотворительность (пожилые люди, помощь Украине, приюты для животных, тяжелобольные дети). [С] — TOMRA Latvia. В добровольных пунктах Нидерландов деньги уходят только на благотворительность, и это снижает мотивацию сдавать [В] — Reloop 2025
• Удобство возврата (сдача мешком, мобильные пункты, безналичные выплаты) повышает участие. Орегон (система BottleDrop со сдачей мешком): человек сдаёт промаркированный мешок, деньги автоматически зачисляются на его счёт; в 2024 году это лучшая система США — 87%. [В] — Reloop 2025
• Схемы без залога:
  • Индия: ₹5 кешбэком на кошелёк Paytm за бутылку, идентификация по номеру телефона [Н] — Deccan Herald;
  • ВкусВилл: бонусы на карту лояльности [С] — Retail.ru;
  • Morrisons: купон на 100 баллов More [С] — edie;
  • Sparklo (ОАЭ): 10 баллов за единицу, обмениваются на скидки на продукты, такси, доставку [С] — Khaleej Times;
  • RECICLOS (Испания): QR-код в приложении, баллы идут в лотереи или на пожертвования [С] — Última Hora.
• Психология. В Нидерландах (исследование 2025) людей отпугивает стыд нести тару через супермаркет. В Швеции сдачу тары связывают с бедностью, и это снижает участие молодёжи и части мигрантов. [В] — Reloop 2025

Inferences

• Мгновенная выплата на карту Kaspi через QR-код или номер телефона — не экзотика: это то же направление, куда движутся TOMRA (Digital Payout), Дания и Румыния (банковский перевод). В питче Kaspi можно опереться на эти прецеденты. Для европейских операторов безналичные выплаты — признанный фактор удобства, который поднимает возврат (Reloop, Орегон).
• Цифровая выплата снимает стыд «сдачи бутылок»: не нужно стоять на кассе с чеком. Это аргумент для молодой городской аудитории.
• Идентификация по телефону или QR (как в Индии и у myTOMRA) даёт оператору данные о пользователе. Отсюда требование казахстанского закона о персональных данных (Закон РК № 94-V): их надо хранить в РК.

Gaps

• Не найдено данных о доле цифровых выплат в европейских DRS (сколько пользователей выбирает приложение, а не бумажный чек).
• Не найдено ни одного европейского примера, где банк (аналог Kaspi) выступает официальным партнёром оператора DRS для мгновенных выплат. Встречаются только приложения операторов и ритейла.
• Не проверено, как именно выплачивают залог в Норвегии (Vipps), Литве и Словакии. Поиск по норвежскому Vipps ничего не дал.